ליווי פיננסי שנתי
6,500₪
תוכנית ליווי שנתית מותאמת אישית
שירות הליווי הפיננסי השנתי מעניק לך מסגרת ברורה, תומכת ומקצועית לאורך כל השנה. במסגרת השירות נעבור יחד תהליך מעמיק שכולל בחינת אפיקי השקעה מגוונים, התאמת השקעות לפי הצרכים שלך ולפי שינויים בשוק, הדרכה שוטפת בתוכנות ניהול השקעות וליווי בפועל בתהליך קבלת החלטות.
יחס אישי בגובה העיניים
השירות כולל פגישות תקופתיות, מעקב אחר תזרים המזומנים שלך, בחינת הזדמנויות חדשות והנגשה של מידע כלכלי בצורה פשוטה וברורה. כל זאת כדי שתוכל לפעול בשוק ההון ובנדל״ן מתוך תחושת ביטחון, בהירות ושליטה. הליווי מתאים גם למשקיעים מתחילים וגם למי שכבר פעיל ורוצה לשפר תוצאות.